മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ മനസ്സിലാക്കാം: ലാർജ് ക്യാപ് vs മിഡ് ക്യാപ് vs സ്മോൾ ക്യാപ്

മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ മനസ്സിലാക്കാം

ലാർജ് ക്യാപ് vs മിഡ് ക്യാപ് vs സ്മോൾ ക്യാപ് - ഓരോ നിക്ഷേപകനും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

പ്രബലരായ കമ്പനികൾ, വളരുന്ന ബിസിനസുകൾ, പുതിയ വെല്ലുവിളികൾ എന്നിങ്ങനെ എല്ലാ വലുപ്പത്തിലുമുള്ള ബിസിനസുകൾ ഒത്തുചേരുന്ന ഒരു മാർക്കറ്റിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് സങ്കൽപ്പിക്കുക.
സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ, ഈ "വലുപ്പം" നിർവചിക്കുന്ന മാനദണ്ഡമാണ് മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ (മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്).

സ്മാർട്ടായി നിക്ഷേപിക്കാൻ ഇത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്, കാരണം കമ്പനിയുടെ വലുപ്പം അതിന്‍റെ റിസ്ക്, വളർച്ചാ സാധ്യത, സ്ഥിരത എന്നിവയെ സ്വാധീനിക്കുന്നു.

എന്താണ് മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ?

ഒരു കമ്പനിയുടെ ഷെയറുകളുടെ മൊത്തം മാർക്കറ്റ് മൂല്യമാണ് മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ. ഇത് കണക്കാക്കുന്നത്:

മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ് = ഷെയർ വില x കുടിശ്ശികയുള്ള ഷെയറുകളുടെ എണ്ണം

വിപണിയിൽ ഒരു കമ്പനിയുടെ സാമ്പത്തിക ഭാരം അല്ലെങ്കിൽ വലുപ്പമായി ഇതിനെ കരുതുക.

മാർക്കറ്റ് ക്യാപ് അടിസ്ഥാനമാക്കി കമ്പനികളെ മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളായി സെബി തരംതിരിക്കുന്നു:

1. ലാർജ്-ക്യാപ് കമ്പനികൾ - മാർക്കറ്റ് ലീഡർമാർ

മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ അനുസരിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ മുൻനിര 100 കമ്പനികളാണ് ഇവ.
അവർ വൻകിട കമ്പനികളാണ് - അവ വലുതും ശക്തവുമായ കമ്പനികളാണ്, അവരുടെ മേഖലയിൽ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്നവയുമാണ്.

സവിശേഷതകൾ:

• ശക്തമായ ട്രാക്ക് റെക്കോർഡ്
• സ്ഥിരമായ വരുമാനം
• കുറഞ്ഞ അസ്ഥിരത
• ഉയർന്ന നിക്ഷേപക വിശ്വാസം
• സ്ഥിരമായ ഡിവിഡന്‍റുകൾ (പലപ്പോഴും)

അവർ ആർക്കാണ് അനുയോജ്യം?

സ്ഥിരത, കുറഞ്ഞ റിസ്ക്, സ്ഥിരമായ ദീർഘകാല വളർച്ച എന്നിവ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിക്ഷേപകർ.

ഉദാഹരണങ്ങൾ (ആശയപരമായി): വലിയ ബാങ്കുകൾ, മുൻനിര ഐടി സ്ഥാപനങ്ങൾ, മികച്ച എഫ്എംസിജി ഭീമന്മാർ.

2. മിഡ്-ക്യാപ് കമ്പനികൾ - ഗ്രോത്ത് ചാമ്പ്യൻസ്

മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ പ്രകാരം 101 മുതൽ 250 വരെ റാങ്ക് ചെയ്ത കമ്പനികളാണ് ഇവ.
അവ മധ്യസ്ഥാനത്ത് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു— വളരെ വലുതല്ല, വളരെ ചെറുതുമല്ല.

സവിശേഷതകൾ:

• ലാർജ് ക്യാപിനേക്കാൾ വേഗത്തിലുള്ള വളർച്ചാ സാധ്യത
• മിതമായ റിസ്ക് & അസ്ഥിരത
• ബിസിനസുകളും വിപണികളും വികസിപ്പിക്കൽ
• ശക്തമായ ദീർഘകാല സമ്പത്ത് സൃഷ്ടിക്കൽ സാധ്യത

അവർ ആർക്കാണ് അനുയോജ്യം?

സന്തുലിതമായ വളർച്ചയും സ്ഥിരതയും ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിക്ഷേപകർ, മിതമായ റിസ്ക് എടുക്കാൻ തയ്യാറാണ്.

ഉദാഹരണങ്ങൾ: നിർമ്മാണം, കെമിക്കൽസ്, ഹെൽത്ത്കെയർ അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നോളജിയിൽ ഉയർന്നുവരുന്ന നേതാക്കൾ.

3. സ്മോൾ-ക്യാപ് കമ്പനികൾ - എമർജിംഗ് സ്റ്റാർ

ഈ കമ്പനികൾ മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ പ്രകാരം 251 ഉം അതിനു മുകളിലും റാങ്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഇവ ഗതിവേഗമുള്ള ചെടുകിട ബിസിനസുകളാണ് - പലപ്പോഴും പുതിയതും, മികച്ചതും, അല്ലെങ്കിൽ വിപുലീകരണത്തിന്‍റെ ആദ്യ ഘട്ടങ്ങളിലുള്ളതുമായിരിക്കും.

സവിശേഷതകൾ:

• ഉയർന്ന വളർച്ചാ സാധ്യത
• ഏറ്റവും ഉയർന്ന അസ്ഥിരതയും റിസ്കും
• വിപണിയിലെ ഘട്ടങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മാറുന്നു
• അസാധാരണമായ വരുമാനം അല്ലെങ്കിൽ വലിയ നഷ്ടം നൽകുന്നു

അവർ ആർക്കാണ് അനുയോജ്യം?

ദീർഘകാല വരുമാനം ലക്ഷ്യമിട്ട് ഗണ്യമായ റിസ്ക് എടുക്കാൻ തയ്യാറുള്ള പരിചയസമ്പന്നരായ നിക്ഷേപകർ.

ഉദാഹരണങ്ങൾ (ആശയപരമായി): പുതിയ കാലത്തെ ബിസിനസുകൾ, മേഖലയെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന കമ്പനികൾ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രാദേശികമായി ആധിപത്യം പുലർത്തുന്ന ഇടത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾ.

എന്തുകൊണ്ടാണ് മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ് നിക്ഷേപത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത്

1. റിസ്ക് ലെവലുകൾ വ്യത്യസ്തമാണ് - വലിയ കമ്പനികൾ കൂടുതൽ സ്ഥിരതയുള്ളവയാണ്; ചെറുകിട കമ്പനികൾ കൂടുതൽ അസ്ഥിരമാണ്.
2. വരുമാന സാധ്യത വ്യത്യസ്തമാണ് - -ബുൾ മാർക്കറ്റുകളിൽ സ്മോൾ ക്യാപ്പുകൾക്ക് മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കാൻ കഴിയും; കഠിനമായ ഘട്ടങ്ങളിൽ ലാർജ് ക്യാപ്പുകൾ സ്ഥിരത നൽകുന്നു.
3. അലോക്കേഷൻ കാര്യങ്ങൾ - നിങ്ങളുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് നിങ്ങളുടെ ലാർജ്, മിഡ്, സ്മോൾ ക്യാപ്പുകളുടെ മിക്സ് നിർണ്ണയിക്കുന്നു.
4. സ്ഥിരത വ്യത്യാസപ്പെടും - ഇടിവുകൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ, വലിയ കമ്പനികളുടെ ഓഹരികൾ സാധാരണയായി കുറച്ച് മാത്രം താഴും; അതേസമയം ചെറുകിട കമ്പനികളുടെ ഓഹരികൾ പലപ്പോഴും കൂടുതൽ ഇടിയും.

ലളിതമായ അനലോജി

ഒരു സ്ഥാപനത്തിലെ വ്യത്യസ്ത ജീവനക്കാർ എന്ന നിലയിൽ മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക:

• ലാർജ് ക്യാപ്‌സ്: മുതിർന്ന ജീവനക്കാർ - പരിചയസമ്പന്നർ, ആശ്രയിക്കാവുന്നവർ, സ്ഥിരതയുള്ളവർ.
• മിഡ് ക്യാപ്സ്: ഉയർന്നുവരുന്നവർ - ഊർജ്ജസ്വലതയുള്ളവർ, മികച്ച പ്രകടനശേഷിയുള്ളവർ, വികസനപാതയിലുള്ളവർ.
• സ്മോൾ ക്യാപ്സ്: ഇന്‍റേൺസ് -കഴിവുകൾ ഉണ്ട്, എന്നാൽ പ്രകടനം പ്രവചനാതീതമാണ്.

ഓരോന്നിനും ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ട് - നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളും റിസ്ക് ടോളറൻസും അനുസരിച്ച്.

ഒരു ബാലൻസ്ഡ് പോർട്ട്ഫോളിയോ എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കാം

• സ്ഥിരതയ്ക്ക്: ലാർജ് ക്യാപ്പിലേക്ക് ഉയർന്ന അലോക്കേഷൻ
• വളർച്ചയ്ക്ക്: മിഡ് ക്യാപ്പുകളിൽ അർത്ഥവത്തായ നിക്ഷേപിക്കുക
• ദീർഘകാല സമ്പത്ത് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന്: സ്‌മോൾ ക്യാപ്പുകൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പരിഗണിക്കുക
• നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ റിസ്ക് ലെവലിനും നിങ്ങൾ നിക്ഷേപ പരിധിക്കും അനുയോജ്യമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക
• ഉറപ്പില്ലെങ്കിൽ, സെബിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെൻ്റ് അഡ്വൈസറുടെ സഹായം തേടുക. അല്ലെങ്കിൽ സെബി | അംഗീകൃത ഇടനിലക്കാരുടെ സഹായം തേടുക

അവസാന വാക്ക്: വലുപ്പം എല്ലാം അല്ല - എന്നാൽ അത് പ്രധാനമാണ്

ലാർജ് ക്യാപ്പുകൾ ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്നു, മിഡ് ക്യാപ്പുകൾ മൊമന്‍റം നൽകുന്നു, സ്‌മോൾ ക്യാപ്പുകൾ സാധ്യത നൽകുന്നു.
മികച്ച പോർട്ട്‌ഫോളിയോകൾ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ, നിങ്ങളുടെ സമയപരിധി, നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം റിസ്ക് എടുക്കാൻ കഴിയും എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് ഘടകങ്ങളും സംയോജിപ്പിക്കുന്നു.

അടുത്ത തവണ നിങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ, സ്വയം ചോദിക്കുക:
“എന്‍റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കായി ലാർജ്, മിഡ്, സ്മോൾ ക്യാപ്സുകളുടെ ശരിയായ മിക്സ് ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നുണ്ടോ?”

കാരണം ഒരു കമ്പനിയുടെ വലുപ്പം മനസ്സിലാക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ സമ്പത്തിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ടാക്കും.